Este guia tem como objetivo instruir você a executar o processo de fechamentos comissões no iZY. Abaixo encontra-se um guia mostrando passo a passo do processo:

 

 

TRABALHANDO COM COMISSÃO
 

FECHAMENTO DE COMISSÕES
 

Após finalizar as configurações para emissão das comissões, o próximo passo é fazer o fechamento destas comissões, para gerar os dados referente ao fechamento das comissões, é necessário ir em Financeiro >> Fechamento de comissão, clicar no botão Iniciar fechamento, clicando neste botão vai habilitar a tela Fechar comissão, onde apresenta os filtros conforme abaixo:

 

1. Empresa: apresenta o nome da empresa onde vai ser verificada as notas para emissão da comissão.
 

2. Comissão liberada até: neste parâmetro, por padrão do sistema demonstrará o mês atual, mas para gerar o fechamento da comissão é necessário informar o mês/ano que deseja gerar a comissão, pois se deixar como mês atual, vai fazer o fechamento do mês atual e muitas vezes não vai ter comissão para ser gerada e as comissões que deveria ser gerada do mês correto, não vai ser gerada.
 

3. Vendedor: neste campo informará o vendedor que deseja gerar o fechamento da comissão, para localizar os vendedores/repr. poderá clicar na lupa que vai apresentar o cadastro dos mesmos e selecionar qual desejar, mas também poderá deixar em branco, assim ao finalizar o fechamento, todos os vendedores que tiverem comissões para gerar, vai ser gerado, sem ter a necessidade de ser gerado individualmente.
 

4. Inserir as informações necessário nos filtros acima informado, clicar no botão Pesquisar e após no botão Iniciar fechamento.
 

Ao clicar no botão Iniciar fechamento, após o sistema fazer a análise das comissões que foram geradas abrirá a tela Fechamento de comissões. Nesta tela apresentará as seguintes informações:

 

1. Empresa: apresenta o nome da empresa onde foram verificadas as notas para emissão das comissões.
 

2. Comissão liberada até: neste campo apresentará a data final da geração dos dados ref. as comissões.
 

3. Abaixo destes dados apresentará uma relação com os nomes dos vendedores que possuem comissões a serem pagas.
 

4. Nesta mesma tela apresentará os botões Aprovar, se clicar no botão estará aprovando as comissões para serem pagas e os títulos de contas a pagar serão gerados automaticamente conforme configuração no parâmetro Fechamento de comissão, se clicar no botão Cancelar, o processo de fechamento de comissão será cancelado e terá que ser gerado novamente e se clicar no botão Fechar vai gerar o fechamento, mas este ficará Pendente de aprovação.
 

OBS: Se optar por clicar no botão Fechar, a tela Fechamento de comissão será finalizada e apresentará a tela inicial com a relação dos fechamentos de comissões, se clicar no botão Pesquisar vai trazer os novos registros gerados mas com o status Pendente, quando ocorrer esta situação e desejar aprovar as comissões após análise dos dados gerados é somente selecionar os fechamentos das comissões dos vendedores que desejar e clicar no botão Aprovar fechamento que abrirá a tela Fechamento de comissão novamente e clicar no botão Aprovar. Após aprovar o fechamento de comissão o status que estava como pendente passará para Aprovado.

 

 

TELA DE REGISTRO

 

Ao finalizar o processo de fechamento de comissão, vai voltar para a tela de registro onde poderá gerenciar os dados gerados através do fechamento, então ao voltar para a tela de registro, vai apresentar os seguintes filtros:

 

1. Data inicial: neste filtro informará o mês inicial que deseja visualizar as informações já geradas ref. ao fechamento de comissões.
 

2. Data final: neste filtro informará o mês final que deseja visualizar as informações já geradas ref. ao fechamento de comissões.
 

3. Status: neste filtro informará o status dos dados que deseja gerar, onde o seu fechamento poderá estar com o Status Aprovado, Pendente ou Cancelado.
 

4. Empresa: neste filtro apresentará os dados da empresa que está logado.
 

5. Vendedor: neste filtro informará o vendedor/repr. que deseja visualizar os dados
 

OBS: lembrando que estes filtros somente demonstrarão os dados ref. aos fechamentos de comissões que já foram gerados e não demonstraram os dados ref. a comissões que ainda precisa ser gerado o fechamento.

 

 

DADOS ADICIONAIS

 

Ainda na tela de fechamento de comissão, possui o botão Mais opções, ao selecionar este botão aparecerá os seguintes recursos:

 

1. Cancelar: sempre que for gerado um registro de fechamento de comissões, mas este estiver por algum motivo com alguma inconsistência e desejar cancelar o registro, é esta opção que deve ser selecionada para fazer o seu cancelamento.
 

2. Rastrear contas a pagar: esta opção será utilizada como facilitador na localização dos títulos de contas a pagar gerados pelo fechamento de comissão caso o parâmetro Lançar contas a pagar das comissões esteja selecionado nas configurações em Configurações >> Parametrização >> Vendas >> Fechamento de comissão.
 

3. Histórico: ao selecionar esta opção abrirá a tela Histórico de fechamento de comissões, nesta tela aparecerá os seguiontes dados

Conforme já informado, poderá somente ser feito o fechamento de comissões, mas se a opção Lançar contas a pagar das comissões não estiver selecionado nas configurações em Configurações >> Parametrização >> Vendas >> Fechamento de comissão, não será gerado o título de contas a pagar e caso ocorrer esta situação o título de contas a pagar poderá ser gerado em Financeiro >> Contas a pagar, clicar no botão novo inserir as informações solicitadas e clicar em Processar, caso tiver dúvidas em relação ao preenchimento dos campos do título de contas a pagar, poderá acessar o site www.gestaoizy.com.br/Central-de-ajuda, em Financeiro e localizar o conteúdo “Como cadastrar contas a pagar”.