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Guias e Vídeos Tutoriais

Conteúdo sobre o software de gestão empresarial iZY

Trabalhando com faturamento de serviços

Este guia tem como objetivo instruir você a lançar notas fiscais de serviço e faturar ordens de serviço no iZY. Abaixo segue o vídeo demonstrando o processo no sistema, ou se preferir, abaixo está o guia mostrando passo a passo do mesmo processo:




CADASTRAR UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
 
1. Acesse o módulo de Serviços e clique no botão de Notas fiscais de serviço.
 
2. Se você ainda não cadastrou nenhum registro, será apresentada uma tela com as características do processo de nota fiscal de serviço.
 
3. Clique em Gerar nota fiscal para cadastrar um novo registro.
 
4. Na tela de cadastro apresentada, a primeira aba remete aos dados principais da nota.
 
5. Preencha esses dados corretamente e fique atento aos campos obrigatórios (circulados em vermelho quando não preenchidos).
 
6. O campo Cliente define para quem você está faturando o serviço.
  • Essa informação é originada do cadastro de Clientes/Fornecedores. Caso deseje cadastrar novos clientes, basta clicar no símbolo da lupa ao lado direito do campo.
  • Na tela de consulta de clientes que é apresentada, clique no botão Novo.
  • Preencha os campos necessários e clique em Salvar.
  • Após isso, selecione o novo registro cadastrado e clique no botão Selecionar.
     
7. Os campos Cidade prestação serviço, Natureza operação serviço e Série RPS devem ser informados para definir como será faturada essa nota e para definir a numeração da nota.
 
8. Nesta aba, você também poderá informar os campos Responsável e Emissão.
 
9. Os demais campos não são obrigatórios.
 
10. Clique na aba Serviços e clique no botão Novo para informar os serviços a serem faturados.
 
11. O campo Serviço define qual item você está faturando.
 
12. O campo Tributação define como será tributada essa nota. O iZY já carrega um registro de tributação de serviço padrão para você.
 
13. Caso você tenha preenchido corretamente os dados no tour inicial do sistema, a tributação já deve estar configurada corretamente. Caso contrário, você pode acessar o conteúdo “Configurando a tributação de venda”, caso necessite aprender como alterar a tributação.
 
14. Os demais campos a serem preenchidos nessa aba são quantidade, preço de venda e desconto. 
  • O preço de venda é originado do cadastro do serviço.
     
15. A aba resumo serve para você conferir a tributação de venda do serviço cadastrado. Os impostos ali apresentados são mostrados de acordo com o regime tributário de sua empresa
 
16. Clique em Salvar e vá para a aba Adicional.
 
17. A aba Adicional é utilizada para as informações complementares da nota, ou seja, alguma mensagem que necessite constar na nota por regra de seu negócio ou obrigação legal.
 
18. O sistema iZY automatiza algumas mensagens de acordo com as configurações. Você pode inserir mensagens padrões nos cadastros de Clientes e Itens/Serviços, bem como nas parametrizações gerais.
 
19. O sistema também automatiza a informação complementar em alguns cenários, como: venda para consumidor final (IBPT) e mensagens de aproveitamento de crédito do simples. Ambas as informações também podem ser configuradas na parametrização geral.
 
20. Informe a mensagem caso necessário e clique na Financeiro.
 
21. A aba Financeiro remete aos dados de pagamento do cliente.
 
22. O campo Total da nota é composto pela soma dos itens, acrescentando a soma do campo Outras despesas.
 
23. Nesta aba você deve informar os campos Forma de pagto e Condição de pagto. Esses campos servem para você definir os vencimentos e as formas de pagamento de cada parcela da nota.
 
24. Após informar os dados de pagamento, clique na aba Resumo.
 
25. A aba Resumo serve somente para conferência dos totais de sua nota.
 
26. Confira os totais e clique no botão Processar para finalizar sua nota.

 
TELA DE CONSULTA
 
1. Após sua primeira nota cadastrada, ao abrir a listagem você poderá gerenciar suas notas de serviço.
 
2. Acima da grade de registros, você poderá utilizar os campos de filtros para otimizar sua consulta.
 
3. Nesta tela você poderá aplicar filtros como Período de emissão, Cliente e Números da nota.
 
4. O filtro Status serve para você buscar somente os registros em determinadas situações. Segue abaixo cada possível situação da nota:
  • Cancelado: Nota cancelada.
  • Digitado: Nota salva, rascunho. Ainda não tem valor de negócio para o sistema.
  • Finalizado: Nota emitida com sucesso. Quando eletrônica, a nota foi autorizada na SEFAZ.
  • Pendente: Nota processada. Ainda não finalizada ou autorizada eletronicamente.
5. Clicando em Pesquisar, os registros serão listados utilizando os filtros aplicados.

 
OPÇÕES ADICIONAIS
 
1. Na tela de consulta de notas também é possível realizar algumas opções adicionais.
 
2. Para isso, pesquise uma nota e selecione o registro pesquisado.
 
3. Ao clicar no botão Mais opções, será apresentado um menu com as opções adicionais disponíveis. Abaixo segue a descrição das opções:
  • Visualizar espelho: Apresenta um espelho da nota para impressão.
  • Notas e anexos: Permite que sejam inseridos comentários e anexos avulsos ao registro selecionado.
  • Processar: Permite processar o registro selecionado com status Digitado, alterando o status para Pendente.
  • Cancelar: Permite cancelar o registro selecionado com status Pendente, Finalizado ou Digitado, alterando o status para Cancelado.
  • Reabrir: Permite reabrir o registro selecionado com status Pendente, alterando o status para Digitado.
  • Emitir RPS: Remete a nota fiscal eletrônica para autorização na prefeitura.
  • Solicitar cancelamento: Remete a nota fiscal eletrônica para cancelamento na prefeitura.
  • Consultar eventos: Histórico dos eventos de nota fiscal eletrônica junto a prefeitura.
  • Imprimir RPS: Imprime espelho RPS da nota fiscal eletrônica.
  • Download XMLs distribuição: Faz download dos XMLs das notas eletrônicas enviados a prefeitura.
  • Finalizar NF: Quando a nota não é eletrônica, essa opção finaliza a nota, alterando o status para Finalizado.
  • Consultar histórico: Apresenta uma tela com o detalhamento das operações já realizadas com o registro selecionado, como: rastrear sua origem, contas a receber geradas e ter acesso aos usuários que manipularam o registro.
  • Rastrear OS: Permite rastrear as ordens de serviço que originaram a nota.
  • Rastrear Contas a receber: Permite rastrear os títulos originados pela nota.
  • Rastrear Contratos: Permite rastrear os contratos que originaram a nota.

 
FATURAR ORDENS DE SERVIÇOS
  1. Além de emitir notas de serviço avulsas, com o sistema iZY você pode também faturar ordens de serviço.
  2. Clique no módulo de Serviços e clique no botão de Faturamento de OS.
  3. A tela apresentada é um assistente para emissão da nota fiscal, onde você poderá filtrar as ordens de serviço de um cliente e emitir uma nota fiscal para ele.
  4. Informe no campo Forma de faturamento, se você deseja faturar somente os serviços ou somar os valores dos materiais nos serviços correspondentes.
  5. Caso informe faturar somente os materiais, o sistema irá gerar uma nota fiscal de saída de produtos.
  6. Informe um cliente para pesquisar as ordens.
  7. Informe os demais filtros de período de emissão e os demais filtros se necessário, e clique em Pesquisar.
  8. Serão apresentadas pelo sistema as ordens que se encaixaram no filtro aplicado acima e que ainda não foram faturadas.
  9. Selecione uma ou mais ordens e clique em Faturar para lançar a Nota fiscal de serviço.
  10. O sistema irá gerar a nota e irá apresentar a tela da nota para você confirmar os dados e processar.
  11. Clique em Processar para finalizar o faturamento.
  12. O sistema irá alterar a situação de faturamento da OS para Faturada.
  13. Você também pode realizar o faturamento de suas ordens de serviço pela própria consulta de OS.
  14. Para isso, acesse a tela de consulta de OS, realize o filtro necessário e clique em Pesquisar.
  15. Selecione a OS desejada e clique em Mais opções / Emitir nota fiscal.
  16. O sistema irá apresentar a mesma tela de assistente de faturamento, já com a OS selecionada.

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