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Cadastro e alteração do Plano de Contas

Este guia, tem como objetivo, instruir você realizar o cadastro e alteração do Plano de Contas. Abaixo, segue a descrição dos passos a serem seguidos:


Cadastro:

  1. Acesse o módulo “Início”, clique em “Listas” e escolha a opção: “Plano de Contas”.

  2. Clique no botão “Novo” e escolha o “Tipo” da conta que pretende cadastrar, se é do tipo: Ativo, Passivo, Despesa ou Receita.

  3. Será exibida a tela de cadastro com os seguintes campos a serem preechidos:

  • Descrição: Neste campo, você deve informar um nome para a Conta.
  • Grupo DRE: Este campo, só será exibido, caso o tipo escolhido seja de “Despesa” ou “Receita”. Já existe grupos de DRE cadastrados, basta apenas selecionar o que se enquadra com o seu cadastro.
  • Conta Superior: Este campo já será preenchido automaticamente, conforme o “Grupo DRE” escolhido no tópico anterior.
  • Classificação: Também será de preenchimento automatico.
  • Analítica: Esta opção, já virá automaticamente marcada. Contas analíticas receberão movimentações. Contas “Não analíticas” não receberão movimentações, serão neste caso, Grupos de contas. Você deve desmarcar esta opção, caso queira cadastrar um “Grupo” que receberá contas analíticas dentro dele.


Após todos os campos preenchidos, clique no botão “Salvar”.


Alteração:
 

  1. Acesse o módulo “Início”, clique em “Listas” e escolha a opção “Plano de Contas”.

  2. Só será permitido a alteração de contas do tipo “Despesa” e “Receita”.

  3. Para alterar, basta selecionar a conta desejada e clicar em “Editar” reprsentado pelo simbolo de um “Lápis”.

  4. Faça a alteração desejada, e clique em “Salvar”.

 

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