Dando entrada nos materiais

Este guia tem como objetivo instruir você a lançar notas fiscais de entrada e lançar notas a partir de pedidos de compra no iZY. Abaixo segue o vídeo demonstrando o processo no sistema, ou se preferir, abaixo está o guia mostrando passo a passo do mesmo processo:

• Essa informação é originada do cadastro de Clientes/Fornecedores. Caso deseje cadastrar novos fornecedores, basta clicar no símbolo da lupa ao lado direito do campo.
• Na tela de consulta de fornecedores que é apresentada, clique no botão Novo.
• Preencha os campos necessários e clique em Salvar.
• Após isso, selecione o novo registro cadastrado e clique no botão Selecionar.
   

• Essa informação é originada do cadastro de Itens. Caso deseje cadastrar novos itens, basta clicar no símbolo da lupa ao lado direito do campo.
• Na tela de consulta de itens que é apresentada, clique no botão Novo.
• Preencha os campos necessários e clique em Salvar.
• Após isso, selecione o novo registro cadastrado e clique no botão Selecionar.
   

• O preço de compra é originado do preço de reposição no cadastro do item.
• O CFOP vem por padrão, configurado na parametrização de acordo com o tipo de nota.
   

• Para ambos os campos, o iZY já traz uma lista padrão para você. Caso deseje cadastrar novos registros, basta clicar no símbolo da lupa ao lado direito do respectivo campo desejado.
• Na tela de consulta que é apresentada, clique no botão Novo.
• Preencha os campos necessários e clique em Salvar.
• Após isso, selecione o novo registro cadastrado e clique no botão Selecionar.
   

• Cancelado: Nota cancelada.
• Digitado: Nota salva, rascunho. Ainda não tem valor de negócio para o sistema.
• Finalizado: Nota emitida com sucesso. Quando eletrônica, a nota foi autorizada na SEFAZ.
• Pendente: Nota processada. Ainda não finalizada ou autorizada na SEFAZ.
   

• Visualizar espelho: Apresenta um espelho da nota para impressão
• Visualizar DANFE: Apresenta o DANFE da nota eletrônica para impressão.
• Notas e anexos: Permite que seja inserido comentários e anexos avulsos ao registro selecionado.
• Processar: Permite processar o registro selecionado com status Digitado, alterando o status para Pendente.
• Cancelar: Permite cancelar o registro selecionado com status Pendente, Finalizado ou Digitado, alterando o status para Cancelado.
• Reabrir: Permite reabrir o registro selecionado com status Pendente, alterando o status para Digitado.
• Solicitar autorização de uso: Remete nota fiscal eletrônica para autorização na SEFAZ.
• Carta de correção: Permite emitir uma carta de correção para a nota selecionada.
• Solicitar cancelamento: Remete nota fiscal eletrônica para cancelamento na SEFAZ.
• Solicitar inutilização: Inutiliza a numeração da nota fiscal eletrônica na SEFAZ.
• Consultar eventos: Histórico dos eventos de nota fiscal eletrônica junto a SEFAZ.
• Chave de acesso: Permite copiar chave de acesso da nota eletrônica.
• Download XMLs distribuição: Faz download dos XMLs das notas eletrônicas enviados a SEFAZ.
• Finalizar NF: Quando a nota não é eletrônica, esta opção finaliza a nota, alterando o status para Finalizado.
• Consultar histórico: Apresenta uma tela com o detalhamento das operações já realizadas com o registro selecionado. Como rastrear sua origem, visualizar as devoluções, contas a pagar gerados e ter acesso aos usuários que manipularam o registro.
• Rastrear Pedidos de compra: Permite rastrear os pedidos que originaram a nota.
• Rastrear Contas a pagar: Permite rastrear os títulos originados pela nota.
• Rastrear Devoluções: Permite rastrear as devoluções que originaram a nota.

1. Além de emitir notas de compra avulsas, com o sistema iZY você pode também dar entrada nos materiais através dos pedidos de compra.
2. Clique em Novo em uma Nota fiscal de entrada normal e informe um fornecedor.
3. Clique no botão Opções e Vincular pedido de compra.
4. A tela apresentada é um assistente para emissão da nota fiscal de entrada, onde você poderá filtrar os pedidos de compra de um fornecedor e emitir uma nota para o mesmo.
5. Informe o filtro de período de emissão e clique em Pesquisar.
6. Serão apresentados pelo sistema os pedidos que se encaixaram no filtro aplicado acima e que possuam saldo de entrada.
7. Selecione um ou mais pedidos e clique em Próximo.
8. Na aba Itens, são apresentados os itens dos pedidos selecionados, bem como seus saldos de entrada, e quantidade a utilizar.
9. Defina a quantidade, clicando na célula do campo Qtde. a utilizar, caso haja necessidade de alterar a quantidade.
10. Clique em Lançar para emitir a Nota fiscal de entrada.
11. O sistema irá carregar os dados do pedido de compra para a nota e irá retornar a tela da nota para você confirmar os dados e processá-los.
12. Clique em Processar para finalizar.
13. O sistema irá dar baixa no saldo de entrada dos itens dos pedidos, e irá alterar o status do pedido de compra para Finalizado ou Parcial, de acordo com o saldo remanescente.
14. Você também pode realizar a entrada de seus materiais pela própria consulta de pedidos de compra.
15. Para isso, acesse a tela de consulta de pedidos, realize o filtro necessário e clique em Pesquisar.
16. Selecione o pedido desejado e clique em Mais opções / Emitir nota de entrada
17. O sistema irá apresentar a mesma tela de assistente, já com o pedido selecionado.

1. Conhecendo as parametrizações;
2. Cadastrando clientes e fornecedores;
3. Cadastrando produtos;
4. Trabalhando com pedidos de compra.